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2020年9月交易所行业定义布局研究报告|令牌洞察

来源:btcv-光复资讯  |   作者:btcv-光复资讯  |   时间:2020-09-11 07:23  |   点击量:

要点总结

1.DeFi继续火爆,9月1日八月底锁仓量达83亿美元。DEX日交易量创新高,达到14.36亿美元;

2.比特币价格横盘结束后,衍生品和现货市场复苏,交易量增加,进入波动状态,但上涨趋势不及DeFi;

3.就交易量而言,DEX仍无法与集中式交易所竞争。8月份的月平均交易量仅为现货月平均交易量和衍生品月平均交易量的0.68%和1.15%;

4.集中交易所积极安排DeFi,主要体现在上币、投资和融合DeFi元素;

5.全市场主流交易所普遍活跃于货币交易。截至8月28日,只有5家主流交易所尚未推出任何DeFi代币;

6.集中交易所偏爱主流上流行的DeFi资产,其中DEX、借贷和基础设施类项目最为交易所青睐。和Chainlink是网上交易所最多的DeFi货币;

7.基于自身的资本和战略优势,大型交易所在DeFi的投资和长期战略布局中表现更加突出。多个交易所推出自己的公链,支持DeFi的定位;

8.整合DeFi元素主要体现在将DeFi引入平台的营销或业务中。部分交易所推出了DeFi指数合约产品;

9.OKEX上的DeFi代币总数和DeFi代币占在线代币总数的比例都很高,货币策略注重优质资产的选择;

10.ZT交易所有大量代币,DeFi的营销更加活跃,策略注重用户的体验感知;

11.HBTC在DeFi项目投资和公共链支持方面有布局,并计划整合DeFi元素推出理财产品。

1. 市场分析“DeFi市场热度在2020年二季度以来持续飙升,众交易所纷纷开启对该领域的布局1.1 市场概览

今年,DeFi市场经历了爆炸性的增长。自第二季度以来,行业内新游戏频繁出现,推动市场经历了一波又一波的高潮。DeFi的TVL自4月份以来经历了多次增长,从4月初的7亿美元增长到8月底的83亿美元,引起了业界的强烈关注。

迪法TVL,资料来源:迪法脉冲,令牌洞察

DEX作为DeFi行业的主要领域,受欢迎程度持续上升。得益于6月份的复合流动性挖掘、7月份的YFI、8月份的任志刚、近期的SUSHI等行业热点,以及不断涌现的YFI多个分叉点,德克斯的日交易量不断实现新的飞跃,9月份日交易量突破14亿美元。

根据TokenInsight Research对DEX市场的观察,自7月份以来,DEX的日交易量、日交易量、日活跃用户数均有明显增加。虽然8月份DEX交易量波动较大,但截至8月31日,8月份DEX平均交易量是7月份的2.5倍。同时,交易量和活跃用户数在8月底达到新高,分别达到211,504和39,884。

DEX交易量、交易数量和活跃用户数量,来源:DeBank、TokenInsight

相比之下,集中交易所的现货和衍生品市场发展更加稳定。随着7月下旬比特币横盘结束,集中交易所的交易量有所增加。现货交易量结束了5月以来持续下跌的趋势,进入动荡期;衍生品交易量在7、8月份达到新高,但上升势头不如DeFi。

集中交易的即期、衍生和直接交易量的比较,来源:DeBank、TokenInsight

虽然DeFi继续火爆,但是DEX无论从成交量上还是比不上集中交易。即使经过6、7月份的发展,8月份在DeFi还比较火爆的时候,DEX的日交易量也只是现货交易量的2.2%,衍生品交易量的4.6%。8月份,DEX月平均交易量仅为现货和衍生品月平均交易量的0.68%和1.15%。[1]

[1]月平均数据的计算数据截止到8月30日

8月份的指数交易量占现货和衍生产品交易量的百分比,来源:DeBank,TokenInsight

因此,无论是在用户基础,还是资金规模上,中心化交易所都占有较大的优势。,除此之外,尽管DeFi的崛起已经使其数次从集中交易所获得份额,两者都是n

事实上,中心化交易所规模化的商业模式和稳定的现金流,能够让其有足够资源将DeFi元素融入自身的业务和生态中,在帮助自身发展的同时,也促进了DeFi的增长,推动整个行业实现更有序、更健康的发展。

另外,在部分中心化交易所存在挪用用户资产,用于流动性挖矿的情况。市场拓展阶段,短期挪用不会给用户造成损失;但一旦抵押资产价值下跌,收益减少或项目崩溃,用户可能无法取钱,甚至会经历交易所跑路等极端情况。3335

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