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使用观察|预测机会不会是无常与失落的终极杀手

来源:btcv-光复资讯  |   作者:btcv-光复资讯  |   时间:2020-09-15 07:25  |   点击量:

本文来源:IOSG,原标题《IOSG Weekly Brief | NEAR 彩虹桥大跃进:链桥化趋势尝鲜者 # 45》,删除

Part.1 Insight

#NEAR彩虹桥大跃进——公链桥化趋势尝鲜者

NEAR正式发布了Ethereum跨链彩虹桥,一直在NEAR测试网和Ethereum Ropsten Testnet之间运行,没有牺牲区块链的特性,没有信任和许可。彩虹桥可以做到:

桥梁均化通道、非均化通道或任何类型的资产

编写使用合同状态或NEAR来验证节点的以太网合同

利用彩虹桥打跨合同电话

在NEAR的生态建设中,分散预测市场平台Flux也发布了主网,成为NEAR平台上发布的第一个Defi协议。一款赛马游戏ZEST目前在NEAR主网络上运行,其前身部署在Ethereum上。与此同时,以太网的NFT平台明基地刚刚开始在NEAR主网络上的开放工作。

据悉,这是第一座完全分散生产的桥梁。

在加快金融基础设施建设的过程中,利用彩虹桥技术,任何人(用户、应用、开发者或任何实体)都可以在未经许可的情况下在Ethereum和NEAR之间转移资产。USDT或戴等稳定货币将成为实现更开放的金融和开放的网络用例的基础。NEAR的扩容能力和低廉的手续费大大降低了使用门槛,因此越来越多的以太网项目正在考虑迁移到NEAR的平台。

#预言机的使用会是无常损失的终极杀手吗?

AMMs用数学公式(即算法、联合曲线)代替订单匹配,根据池内获胜资产数量和池间交易资产数量确定价格。

为了增加流动性池的深度,资产管理公司一直在提供激励措施,如“流动性挖掘”,以吸引价值数百万美元的资产进入该池。然而,储户很快意识到,在某些情况下,向AMM提供流动性的好处可能不如简单地将资产放入他们的钱包。这个问题也叫无常失。

更具体地说,资产管理公司依靠市场参与者的不断套利来调整流动性池中的资产储备比率,从而使AMM的价格始终与外部市场价格保持一致。然而,套利利润是以流动性提供者为代价的。只有价格回到初始比例,损失才会被抵消,这也是为什么定义为非永久性的原因。然而,由于加密资产的高波动性,非永久性损失有时会变成永久性损失。

Bancor简单用下图说明了无常失。他们将LP投资组合与霍德勒投资组合(HODL-终身持有)进行了比较。为简单起见,此示例假设没有交易费用。当代货币相对价格变动时,由于上述套利效应,HODLer比LP更有优势。

无常失的例子;来源:Bancor

目前,无常损的解决方案可分为两类:

关注波动性较小的资产——降低波动性损失的发生率

由于无常损失与资产波动率密切相关,最简单的解决方法就是忽略波动率高的资产。比如Curve.fi专注于稳定的货币交易,这也是Curve的流动性提供者很少担心无常损失的原因。无常亏损只有在稳定的货币脱钩的情况下才会发生。

使用预测机器获得“更公平”的价格

班科尔使用链链接预测器,而不是依靠套利来平衡AMM价格和市场价格。池中每项资产的权重将根据预测机的最新价格进行调整,同时消除套利机会,保护流动性提供者的资产价值。

Bancor v1

Bancor v2

DODO也采用了类似的解决方案。但是DODO和Bancor v2都还处于早期阶段,还没有证明依靠预测机真的可以解决无常损失的问题。该方案存在预测机故障、套利速度快于价格更新速度等风险。在这种情况下,无常损失还是有可能发生的。

Part.2 行业脉搏

去中心化借贷协议 Aave 即将发布质押奖励初步提案,预计初始阶段将不会实施质押惩罚措施

*分散贷款

一个分散的贷款协议Aave (LEND)将很快发布一份关于该协议质押奖励的初步建议。由于流动性奖励将在质押功能启动后启动,该方案目前仅关注安全激励(即质押奖励)。

Coinbase Pro 即将上线去中心化交易协议 Loopring 代币 LRC

*分散交易协议

Coinbase Pro宣布,将很快推出分散交易协议Loopring token LRC,并将从9月14日起开通LRC存款服务。如果满足流动性条件,交易将最早于北京时间9月16日开始。

加密货币借记卡公司 Crypto.com 推出基于以太坊的挖矿平台 DeFi Swap

* DeFi

Crypto.com,一家加密货币借记卡公司,推出了DeFi Swap,这是一个基于以太网的分散货币交易和挖掘平台,目前支持wet、USDT、USDC、DAI、LINK、COMP和CRO之间的令牌交换。

全新项目 SashimiSwap 推动 Uniswap 锁仓量达 11 亿美元,与 SushiSwap 基本持平

*流动性挖掘

根据Debank的数据,Uniswap仓库锁量11亿美元,排名第三,24小时内增长率108%,基本等于SushiSwap,分叉项目。截至目前,SushiSwap仓库锁量11亿美元,排名第四。

YFI 创始人 Andre Cronje 将推出去中心化稳定币信贷协议 StableCredit

*信贷协议

DeFi综合收入协议(YFI)的创始人安德烈克罗杰宣布,他将在几周内推出一项分散的信贷协议稳定信贷。该协议结合了象征性债务稳定货币、借贷、AMM和单边AMM的风险,创建了一个完全分散的贷款协议,允许基于任何资产创建象征性信贷资产。

Andre Cronje:未来 DeFi 货币政策或进入偏游戏化的 Gamefi,目前仍围绕交易

* DeFi

DeFi Aggregate income Agreement verage . finance(YFI)创始人安德烈克罗杰(Andre Cronje)在推特上提出了Gamefi的概念。未来的DeFi货币政策将更加游戏化,用户的资金将成为DeFi游戏中使用的设备。

Aave 中基于 DeFi 抵押借贷的 NFT 平台 Aavegotchi 在以太坊测试网上新增联合曲线功能

*货币稳定协议

AaveGOTCHI是AAVE生态学第一个基于贷款资产aToken的NFT数字采集平台,它在以太网测试网络Rinkeby上增加了一条联合曲线。

IOSG VC:

重要的一点是,一般ICO融资后,团队对该基金拥有完全控制权;在Aavegotchi,融资是通过“tap”慢慢给开发团队的,未来的社区治理可以控制tap。

Curve 分叉项目 Swerve 上线三天总锁仓量超 4 亿美元,已接近 Curve 的一半

*交换平台

在稳定的货币兑换平台Curve的分支项目tridge推出后的三天内,Curve的总锁定量达到了4.19亿美元。相比之下,曲线的总锁定量已降至10亿美元左右。

Part.3 投融资事件

Stafi、Phala 等波卡项目联合成立波卡生态投资基金 PAKA

*波卡生态

由斯塔菲、法拉、比佛斯特和地壳等几个区块链项目共同建立的波卡生态投资基金卡帕基金今天宣布成立。该基金称其规模为数百万美元,主要投资于Poca生态的早期技术项目,旨在支持Poca生态的发展。

跨平台分级衍生品协议 BarnBridge 完成 100 万美元种子轮融资,ParaFi Capital 参投

*衍生品

跨平台分级衍生品协议BarnBridge宣布完成100万美元的种子轮融资。参与投资者包括第四次革命资本公司、帕拉菲资本公司、合成公司创始人凯恩沃里克、艾维公司创始人斯塔尼库雷科夫、DARMA资本公司管理合伙人安德鲁基斯、中央集权公司、区块链公司和达利特集团。根据该项目的官网,BarnBridge是一个跨平台的分层衍生协议,使用固定收益率和波动率批量标记产品风险。

加密投资机构 CoinFund 投资基于 NFT 的数字收藏和交易平台 Rarible

* NFT

总部位于NFT的数字收集和交易平台“力宝”宣布,已从一家加密货币投资机构——货币基金(CoinFund)筹集了一笔资金。然而,力宝没有透露具体金额。力宝表示,该基金将帮助其发展成为一个由社区管理、以区块链为基础的NFT市场,从而在数字内容创作者和购买者之间建立直接联系。

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