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硬币鲍晓|出道是巅峰!暴跌30倍的CRV还能持续多

来源:btcv-光复资讯  |   作者:btcv-光复资讯  |   时间:2020-09-25 07:14  |   点击量:

都是泡沫,轻轻一捅就破。

最近随着流动性挖掘降温,主流货币开始回调,而之前膨胀的Defi概念货币开始暴跌。根据货币鲍晓区块链的数据,曾经风靡一时的CRV下跌了30倍之多。

尽管曲线的锁定位置继续增加,CRV价格继续下跌。为什么?

那么,Curve值得参与吗?目前的市场是否预示着牛市的结束?这篇文章评估了曲线的涨跌。

CRV成为头部交易所的“明星”

2020年8月,加密货币市场拉开了前所未有的流动性挖掘序幕,吸引了大量年化率超过500%的资金。随着这股热潮,Defi锁定的金额首次超过40亿美元,比去年增长约9倍。

当时,Curve已经是Defi稳定的货币兑换领域的领头羊,处于潮头的Curve自然不能错过这个机会。

8月13日,Curve宣布引入移动挖掘,参与挖掘的用户可以获得CRV代币。

一纸公告之后,市场再次回暖。

就在一天后,几家知名的交易所向CRV伸出橄榄枝,并免费推出CRV代币。这很正常,至少需要几周时间复习。为什么它为CRV打开了绿色通道?

如果不拥抱CRV,可能会被淘汰,交易所也很着急。

CRV上线后,其价格飙升,最高达到30美元,总市值超过900亿美元,一举超越以太网,成为仅次于比特币的第二大加密货币。

数据来自:https://www.bixiaobao.com/cn/coinlist/curve

就连比安的创始人也在推特上说,Defi目前很疯狂,大家理性判断风险。

马跑起来像马德禄,弓箭飞起来像雷声。

CRV的火箭速度惊人。成立不到一年,资金池甚至在4月份爆发。即便如此,依然无法阻挡用户的热情。

流动性挖掘上线后,Curve的锁定量持续飙升,三天内暴涨6倍,交易量几乎与Uniswap持平,挑战领先地位。

Curve稳定币兑换占优,但稳定币兑换可能并非刚需

曲线是一种分散而稳定的货币兑换。目前,Curve官网支持DAI、USDC、USDT等七种稳定货币和三种合成资产的兑换。

虽然很多人习惯于拿Curve和Uniswap做比较,但其实他们的定位不一样。曲线主要定位于稳定的货币市场,而Uniswap不仅有稳定的货币交易,还有其他不稳定的货币交易。

如果一个用户需要将100000美元兑换成USDC,他在Uniswap中只能得到98795美元,而在Curve中只能得到99876美元,即1081美元;更多。另外,Uniswap的交易费是599USDT,Curve的交易费只有几十块钱。综合比较,Curve在稳定货币汇率方面确实显示出很大优势。

但还有一个问题值得深思:稳定汇率真的有必要吗?

稳定货币主要有两个作用:一是在市场暴跌时提供套期保值;另一种是作为存取款的媒介。目前,在稳定的货币市场中,USDT是唯一一个市值151亿美元的国家;USDC和戴紧随其后,分别获得2400万美元和9亿美元。至于其他稳定的货币,市值还是很小的。

数据来自:https://www.bixiaobao.com/cn/coinlist/tether

另一方面,无论是否支持其他稳定货币,大多数交易所都必须支持USDT交易对。即使是在分散的交易所,如Uniswap,USDT交易对的交易量仍然相当可观。

因此,在USDT的垄断格局下,其他稳定货币的市场容量非常有限。从以上可以看出,稳定货币兑换的实际需求是极其有限的。

CRV暴跌的本质是通胀率过高

比特币是加密货币挖掘的始祖。用户投钱,买矿机,挖比特币。根据中本聪的设计,比特币目前的通胀率约为1.7%。

CRV代币的通货膨胀率是多少?

我们先来看看CRV代币的基本信息。

数据显示,民事登记证的总发行量为30.3亿份(61%分配给流动性提供者,31%分配给股东,3%分配给员工),首次发行额为13亿份,每天发行200万枚代币。

按照目前的速度,每年新增CRV约7.2亿张,超高发行速度的通胀率接近50%,在市场平复后,必然是鸡毛。在这种情况下,你会发现CRV代币的市值波动远小于货币价格波动。

9月2日,CRV代币市值1.37亿美元,目前为5500万美元,下降约57%;在同一时期,CRV的价格下降了80%。换句话说,23%的下降是由CRV通胀造成的。

程在小和也打败了小和,因为流动性挖掘走上了神坛。正是因为这个原因,在但由于CRV代币挖矿释放速度过快,这进一步加速了CRV价格的暴跌。,CRV从30美元跌至不到1美元,跌幅近30倍。

代币机制不合理,诱发分叉

BCH从比特币分叉,BSV从BCH分叉,YFII从YFI分叉,Curve从Curve分叉。在密码货币历史上,分叉并不新鲜,但一个基本共识是,分叉后的项目发展很难与之前相比。

急转弯的分叉不同,甚至一度威胁到曲线的地位。

因为Curve token的激励机制不合理,导致社区不满。具体表现为三点:一是团队持有30%的代币,这种分配机制有分权的思想;此外,CRV在上线前被预挖了25万块,导致创始人被批评;最后,为了稀释large在Curve DAO中50%的投票权,Curve创始人在DAO中锁定了大量CRV代币,使得他的投票权达到79%,名声一落千丈。

因此,9月3日,Curve宣布拆分Curve,引入SWRV令牌。特里克在声明中说,SWRV无预挖,无团队分配,100%分配给社区。

所以,turkey一旦上线,就吸引了不少资金。短短12天,仓锁金额高达9亿美元,距离Curve仅一步之遥。

从这个角度来说,Curve没有很强的护城河。但随着SWRV价格的大幅下跌,price缺乏相应的激励机制,因此price很难对Curve构成威胁。

超高年化荡然无存,低收益或是正途

直到退潮,Defi才知道谁在裸泳。

大量的“土矿”相继坍塌,跑项目开始出现。人们开始逐渐将注意力转移到更稳定的曲线上。与其他流行的矿池相比,Curve具有明显的优势:智能合约风险低(由两家机构审计),以稳定货币开采时无需担心本金损失,特别适合当前市场。

从下图中可以清楚的看到,Curve中的锁仓量一直在持续增加,目前已经攀升到15.8亿美元。

在Curve官网上,货币稳定的矿业年化收益一度高达100%,目前最高收益仅为46%。如果CRV矿用户产生的不锁仓,最高收益只有18.5%。考虑到钱包运营的手续费较大,相对于传统金融产品,这个收益并没有表现出很大的优势。

未来,一旦Defi泡沫破裂,Curve的锁定量可能会像悬崖一样下降。

总之,CRV价格的大幅上涨和下跌见证了Defi的疯狂。从目前情况来看,牛市可能还很遥远,加密货币风险很大,投资要谨慎。

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